Competenze manageriali, relazionali & Leadership
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Forme di finanziamento: disciplina, aspetti tecnici e garanzie
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Gli aspetti fiscali dei prodotti di investimento
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Gli indicatori economico-finanziari per la valutazione dell’affidabilità del cliente
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Gli strumenti del mercato monetario (Depositi, Pronti contro termine e buoni del Tesoro)
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Gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati
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I concetti di base sull’investimento in strumenti finanziari
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I fondi comuni di investimento
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I profili di responsabilità patrimoniale e rappresentanza delle imprese
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I rami assicurativi – Vita
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Il contesto operativo dei mercati finanziari: un tool per rafforzare la relazione con il cliente
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Il diritto di famiglia e la consulenza nella pianificazione e nella protezione del patrimonio
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Il funzionamento dei mercati finanziari
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Il marketing e le tecniche di relazione con la clientela
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