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Se scappi ti sposo! Il ruolo strategico della consulenza patrimoniale

Se scappi ti sposo! Il ruolo strategico della consulenza patrimoniale

Se scappi ti sposo! Il ruolo strategico della consulenza patrimoniale

Codice catalogo: C244

IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area tecnica assicurativa e riassicurativa – Principali tipologie di coperture assicurative
CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a) e c)

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a) e c)

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. c) e d)

Obiettivo didattico del corso

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

  • Conoscere lo scenario e il contesto delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni
  • Padroneggiare le parole chiave del diritto di famiglia e delle successioni
  • Analizzare case studies di protezione del patrimonio in diverse situazioni familiari e successorie
  • Sviluppare competenze e strategie per offrire una consulenza patrimoniale efficace e personalizzata ai propri clienti

Indice del corso

Scenario delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni

  • Cosa si intende oggi per “famiglia”?
  • Famiglia: trend e fattori influenzanti
  • La consulenza patrimoniale: cos’è e a cosa serve

Matrimoni, unioni civili e convivenze

  • Il matrimonio
  • Le unioni civili
  • La convivenza

Le basi del diritto successorio

  • Gli aspetti definitori del diritto successorio
  • La successione legittima

Gli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale

  • Il testamento
  • La donazione
  • Il fondo patrimoniale
  • Il trust
  • Le polizze vita

Affari di famiglia

  • Nella gioia e nel dolore
  • Un futuro per Ljuba
  • Le lenticchie di traverso
  • Non succede, ma se succede?
  • La fortuna è cieca, ma…
  • E io avrò cura di te

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