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Se scappi ti sposo! Il ruolo strategico della consulenza patrimoniale

Codice catalogo: C244

Durata: 2 ore

IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area tecnica assicurativa e riassicurativa – Principali tipologie di coperture assicurative
CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a) e c)

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a) e c)

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. c) e d)

Obiettivo didattico del corso

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

  • Conoscere lo scenario e il contesto delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni
  • Padroneggiare le parole chiave del diritto di famiglia e delle successioni
  • Analizzare case studies di protezione del patrimonio in diverse situazioni familiari e successorie
  • Sviluppare competenze e strategie per offrire una consulenza patrimoniale efficace e personalizzata ai propri clienti

Indice del corso

Scenario delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni

  • Cosa si intende oggi per “famiglia”?
  • Famiglia: trend e fattori influenzanti
  • La consulenza patrimoniale: cos’è e a cosa serve

Matrimoni, unioni civili e convivenze

  • Il matrimonio
  • Le unioni civili
  • La convivenza

Le basi del diritto successorio

  • Gli aspetti definitori del diritto successorio
  • La successione legittima

Gli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale

  • Il testamento
  • La donazione
  • Il fondo patrimoniale
  • Il trust
  • Le polizze vita

Affari di famiglia

  • Nella gioia e nel dolore
  • Un futuro per Ljuba
  • Le lenticchie di traverso
  • Non succede, ma se succede?
  • La fortuna è cieca, ma…
  • E io avrò cura di te

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