Fornire una panoramica completa degli strumenti per la protezione e la gestione del patrimonio, approfondendo il loro utilizzo strategico per tutelare gli interessi familiari e aziendali e garantire una pianificazione successoria efficace.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

• descrivere il funzionamento e le finalità del patto di famiglia, analizzandone i vantaggi e le criticità nella pianificazione del passaggio generazionale
• comprendere la natura del fondo patrimoniale e il suo utilizzo per la protezione dei beni dai rischi personali e aziendali
• analizzare le caratteristiche del trust come strumento di protezione patrimoniale e di pianificazione successoria, distinguendo tra le varie tipologie e applicazioni pratiche
• valutare i prodotti assicurativi a contenuto finanziario come strumento di protezione del patrimonio e pianificazione finanziaria, identificandone i vantaggi in ottica di diversificazione del rischio
• pianificare successioni e donazioni di attività finanziarie, tenendo conto delle implicazioni fiscali e legali, e comprendere il ruolo delle liberalità indirette nella gestione patrimoniale