CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Contrattuale e prodotti – Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. g)
Comprendere come definire obiettivi finanziari e utilizzare l’analisi di scenario per costruire portafogli di investimento, acquisendo competenze
per misurare e valutare i rendimenti degli investimenti in diversi asset.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
descriverei principi fondamentali degli obiettivi finanziari negli investimenti;
utilizzarel’analisi di scenario per la costruzione del portafoglio di investimento, riconoscendo l’analisi dei rendimenti storici, la valutazione del rischio, le stime dei rendimenti attesi e i limiti delle analisi previsionali;
valutarei rendimenti degli investimenti azionari e obbligazionari, di un portafoglio multiasset e degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Investimento e obiettivi finanziari
Analisi di scenario: ruolo dei rendimenti storici e rischi
Analisi di scenario: limiti delle analisi previsionali e stime dei rendimenti attesi
Misurazione dei rendimenti
Test finale
