IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Contrattuale e prodotti – Organizzazione e benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato italiano
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. f)
Intermediazione assicurativa
Obiettivo didattico generale del corso è accompagnare le persone in azienda a comprendere i possibili impatti della Legge di Bilancio 2027 sui settori finanziario, previdenziale e assicurativo, sviluppando la capacità di interpretare le novità normative, valutarne gli effetti sui bisogni dei clienti e tradurle in soluzioni di consulenza efficaci, coerenti e orientate alla creazione di valore.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
descrivere le principali misure della Legge di Bilancio 2027 e il contesto economico e normativo di riferimento, riconoscendo gli effetti potenziali su famiglie, imprese, risparmio, investimenti e mercato dei servizi finanziari, previdenziali e assicurativi
analizzare le novità relative a previdenza complementare, welfare e assicurazioni, individuando le opportunità e i possibili impatti sulle strategie di protezione, pianificazione previdenziale e tutela del patrimonio, della persona e dell’attività economica
valutare gli effetti delle disposizioni fiscali e delle misure a sostegno degli investimenti, identificando implicazioni, opportunità e criticità per il risparmio finanziario, la pianificazione patrimoniale e la costruzione dei portafogli dei clienti.
Panoramica della Legge di Bilancio 2027
Previdenza, welfare e assicurazioni
Investimenti e fiscalità
Relazione con la clientela
Test finale
