CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Contrattuale e prodotti – Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. d); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. k); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. l)
Obiettivo generale del corso è acquisire competenze approfondite sulle strategie di costruzione e ribilanciamento del portafoglio finanziario del Cliente.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
descrivere le metodologie di costruzione strategica e tattica del portafoglio
comprendere le logiche di identificazione e «misurazione» dei rischi finanziari presenti nel portafoglio
riconoscere l’importanza delle valutazioni di adeguatezza del portafoglio e di aderenza agli obiettivi finanziari del Cliente
identificare le caratteristiche distintive dell’asset allocation strategica e dell’asset allocation tattica
analizzare gli impatti del ribilanciamento del portafoglio nel tempo.
Consulenza ed elementi di profilatura della clientela
Asset allocation: definizione, tecniche e strategie
Ruolo dell’Asset Allocation Tattica nella costruzione e nel ribilanciamento del portafoglio
Test finale
