CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Contrattuale e prodotti – Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. d); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. l)
Obiettivo generale del corso è promuovere la comprensione e l’utilizzo consapevole degli strumenti di replica – in particolare ETF, ETC ed ETN – come leve fondamentali nella costruzione e gestione dei portafogli, integrando conoscenze teoriche e applicazioni pratiche.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
definire la gestione attiva e la gestione passiva, comprendendone differenze e implicazioni operative
descrivere la natura e le caratteristiche dei principali prodotti di replica (ETF, ETC, ETN)
individuare le diverse categorie di ETF e le loro declinazioni commerciali, tecniche e gestionali
descrivere come gli ETF possano essere impiegati nella prospettiva di gestione del portafoglio
La gestione attiva, la ricerca di rendimenti asimmetrici e la gestione passiva
Le diverse tipologie e strategie di gestione degli ETF: da quelli di replica, agli smart beta, agli ETF attivi
Il ruolo degli ETF nella costruzione dei portafogli della clientela.
