CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Contrattuale e prodotti – Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. g)
Comprendere come definire obiettivi finanziari e utilizzare l’analisi di scenario per costruire portafogli di investimento, acquisendo competenze
per misurare e valutare i rendimenti degli investimenti in diversi asset.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
descriverei principi fondamentali degli obiettivi finanziari negli investimenti
utilizzarel’analisi di scenario per la costruzione del portafoglio di investimento, riconoscendo l’analisi dei rendimenti storici, la valutazione del rischio, le stime dei rendimenti attesi e i limiti delle analisi previsionali
valutarei rendimenti degli investimenti azionari e obbligazionari, di un portafoglio multiasset e degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
Investimento e obiettivi finanziari
Analisi di scenario: ruolo dei rendimenti storici e rischi
Analisi di scenario: limiti delle analisi previsionali e stime dei rendimenti attesi
Misurazione dei rendimenti
Test finale
