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Tabilia: formazione compliance e-learning per aziende e professionisti

Come distribuire polizze assicurative e IBIPs: refill & update 2024

  • Durata
    Almeno 2 ore
  • Corso accessibile secondo lo standard WCAG attuale
polizze assicurative

Codice catalogo: C256

Durata: 4 ore

Categorie:

IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Tutte le aree

CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a), c), d), e)

Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Tutte le aree

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a), c), d), e)

Obiettivo didattico del corso

La disciplina in tema di formazione/aggiornamento professionale degli intermediari assicurativi è in vigore dal 2007.

Ma quanti intermediari possono dire di avere aggiornato con costanza le proprie competenze su tutte le aree individuate dall’IVASS?

 

Questo corso vuole mettere l’utente in condizione di effettuare un “refresh” ma anche un “update” in tema di:

 

  • Bisogni assicurativi dei clienti, opzioni di investimento e rischi finanziari, struttura dei mercali e sistema previdenziale
  • Distribuzione assicurativa e riassicurativa, fattori ESG, contratto di assicurazione e di riassicurazione, tutela del consumatore, antiriciclaggio e protezione dei dati personali
  • Rami assicurativi (Danni e Vita), tipologie di coperture riassicurative, elementi tariffari, tecniche di analisi dei rischi e aspetti fiscali dei prodotti assicurativi
  • Apprendere gli aspetti amministrativi e gestionali legati all’attività di distribuzione assicurativa, con riferimento al ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, agli elementi di contabilità di un’impresa assicurativa, alla distribuzione intermediata, alla programmazione, all’analisi e al controllo di gestione dell’intermediario assicurativo, alla prevenzione e gestione dei reclami nella distribuzione assicurativa e alla gestione dei sinistri.
  • Navigazione consapevole e sicura su internet, al fine di mitigare i rischi nell’era dei cyber attack
  • Novità di varia natura impattanti sulla distribuzione di polizze assicurative e IBIPs

Indice del corso

Aspetti contrattuali e prodotti

  • Pianificazione e soddisfacimento dei bisogni assicurativi
  • Valutazione delle opzioni di investimento per gli assicurati
  • Valutazione dei rischi finanziari della produzione assicurativa
  • Struttura e caratteristiche dei mercati finanziari ed assicurativi
  • Organizzazione del sistema previdenziale italiano e previdenza complementare


Regole di comportamento nella distribuzione dei prodotti assicurativi e IBIPs

  • Disciplina delle imprese di assicurazione
  • Distribuzione assicurativa e riassicurativa: norme e operatività
  • Integrazione dei fattori ESG in ambito assicurativo/finanziario
  • Distribuzione di prodotti assicurativi e IBIPs: etica, regole di comportamento ed operatività
  • Contratto di assicurazione: aspetti operativi e orientamenti giurisprudenziali
  • Contratto di riassicurazione
  • Tutela del consumatore dei prodotti assicurativi e Codice del consumo
  • Come prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo (Reg. 44/19 IVASS)
  • Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito
  • Protezione dei dati personali: GDPR e Codice della Privacy

Tecnica assicurativa e riassicurativa

  • Introduzione ai rami assicurativi
  • Rami assicurativi Danni
  • Rami assicurativi Vita
  • Principali tipologie di coperture riassicurative
  • Elementi tariffari
  • Tecniche di analisi dei rischi
  • Aspetti fiscali dei prodotti assicurativi

Aspetti amministrativi e gestionali

  • Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
  • Elementi di contabilità di un’impresa assicurativa
  • Distribuzione intermediata
  • Programmazione, analisi e controllo di gestione dell’intermediario assicurativo
  • Prevenzione e gestione dei reclami nella distribuzione assicurativa
  • Gestione dei sinistri
  • Conoscere il cliente per conquistarlo
  • Marketing e le tecniche di relazione con la clientela
  • Comunicazione telefonica

Cyber security

  • Utilizzo di internet: una navigazione consapevole per mitigare i rischi nell’era dei cyber attack

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