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Il ruolo e gli effetti delle strategie di investimento sostenibile nei portafogli della clientela

Il ruolo e gli effetti delle strategie di investimento sostenibile nei portafogli della clientela

Il ruolo e gli effetti delle strategie di investimento sostenibile nei portafogli della clientela

immagine rappresentativa del corso

Codice catalogo: C274

CONSOB – Regolamento intermediari; IVASS – Regolamento 40/2018

Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Contrattuale e prodotti – Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. a); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. i); Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. k)

Obiettivo didattico del corso

Obiettivo generale del corso è comprendere il ruolo e gli effetti delle strategie di investimento sostenibile, acquisendo le competenze necessarie ad integrare i fattori ESG nella gestione dei portafogli e valutare l’efficacia degli investimenti a lungo termine.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:


  • descrivere cos’è lo sviluppo sostenibile e quali sono le sue conseguenze

  • identificare il concetto di Corporate Social Responsibility (CSR)

  • riconoscere il concetto di “shared value” e come le imprese possono creare valore sia economico che sociale

  • analizzare come la materiality dei fattori ESG impatti economicamente sulla creazione di valore per le imprese

  • distinguere i diversi modelli di investimento sostenibile

  • applicare i principi di integrazione dei fattori ESG nella valutazione e gestione di investimenti per generare rendimenti sostenibili a lungo termine

  • valutare l’efficacia delle strategie di integrazione dei fattori ESG, formulando giudizi basati su analisi dei risultati e delle performance a lungo termine.

Indice del corso

Sviluppo economico e sostenibilità: due aspetti conciliabili?

  • Lo sviluppo sostenibile, la sua definizione e le sue conseguenze
  • Imprese, esternalità negative e sviluppo sostenibile

Dall’investimento etico, all’integrazione dei fattori ESG, all’impatto

  • I diversi modelli di investimento sostenibile
  • Screening
  • Integrazione ESG
  • Impact investing e temi di sostenibilità
  • Engagement
  • Integrazione dei fattori ESG e rendimenti a lungo termine

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