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Indagare i bisogni assicurativi correlati alle polizze vita e IBIPs

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Codice catalogo: C286

Durata: 1 ora

IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area amministrativa e gestionale – Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela
CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. c) e d) e Art. 135 vicies semel – Allegato I, punto II, lettera d) – IDD

Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area amministrativa e gestionale – Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela

Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. c) e d) e Art. 135 vicies semel – Allegato I, punto II, lettera d) – IDD

Obiettivo didattico del corso

Comprendere i bisogni assicurativi correlati alle polizze Vita e IBIPs, acquisendo le competenze necessarie per identificare, classificare e rispondere efficacemente a tali bisogni, migliorando la capacità di offrire soluzioni assicurative personalizzate.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

  • descrivere cosa sono i bisogni e come sorgono;
  • identificare i bisogni e le coperture assicurative in ambito Vita;
  • identificare i bisogni e le coperture assicurative in ambito IBIPs;
  • esplorare i bisogni correlati alle polizze vita ed IBIPs attraverso l’uso efficace delle domande;
  • valutare l’efficacia dell’uso delle domande attraverso casi pratici

Indice del corso

  • Introduzione
    Conoscere i bisogni è un bisogno

    • Cosa sono e come sorgono i bisogni
    • Oltre la normativa: bisogni, progetti, aspirazioni al di là del target market
    • Classificazione dei bisogni sottostanti le soluzioni assicurative Vita e IBIPs

    Bisogni e scelte assicurative in ambito Vita

    • Bisogni e coperture assicurative in ambito Vita
    • Elementi distintivi delle polizze Vita
    • Esplorare i bisogni Vita attraverso l’uso delle domande
    • Il caso di Andrea

    Bisogni e scelte assicurative in ambito IBIPs

    • Bisogni e coperture assicurative in ambito IBIPs
    • Elementi distintivi delle polizze IBIPs
    • Esplorare i bisogni IBIPs attraverso l’uso delle domande
    • Il caso di Mauro

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